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Berechtigungen

Nur mit entsprechender Rolle/Berechtigung können Sie neue Kunden, Projekte und Teilprojekte erfassen oder mit Hilfe der leeren Felder suchen, z.B. um allfällige Änderungen an den Buchungs-Berechtigungen der Mitarbeiter vorzunehmen.

Benutzer mit der Rolle Mitarbeiter sind (per Default) berechtigt, zu sämtlichen aktiven Kunden, Projekten und Teilprojekten Tätigkeiten erfassen. Diese Berechtigung kann ihnen für einzelne oder auch alle Kunden, Projekte und Teilprojekte entzogen werden. Sie haben also die Möglichkeit auf den verschiedenen Projekt-Stufen die Tätigkeitserfassung zu erlauben oder auszuschliessen.

Dem Benutzer werden bei der Tätigkeitserfassung nur die aktiven und erlaubten Kunden, Projekte und Teilprojekte zur Auswahl angeboten.
Durch klicken auf das Schlüssel-Symbol neben der Kundenbezeichnung erscheint eine Maske, in welcher Sie einen Mitarbeiter suchen und ihm die Berechtigung zur Buchung von Tätigkeiten verweigern können.

Für die Anpassung der Berechtigung auf Projekte und/oder Teilprojekte kann gleich vorgegangen werden, wie für Berechtigungen auf Kunden-Ebene.

1. Kunden, Projekte und Teilprojekte global (für alle Mitarbeiter) sperren 

  1. Mit einem Klick auf den Kunden oder (Teil-) Projektnamen öffnet sich ein Popup-Fenster:
    04_Terf_KPV_Namen_3
  2. Bei der Option «Gesperrt» das Häkchen setzen und speichern

2. Kunden, Projekte und Teilprojekte individuell (für einzelne Mitarbeiter) freigeben oder sperren

  1. Mit einem Klick auf das blaue Schlüssel-Symbol neben dem Kunden oder (Teil-) Projektnamen öffnet sich ein Popup-Fenster:
    04_Terf_KPV_Symbol_Schluessel
  2. Mitarbeiter, Mandant und E-Mail eintragen; in der Spalte «Berechtigung» entweder «erlauben» oder «verweigern» wählen und speichern.
  3. Beachten Sie, dass die Berechtigung für einen Kunden sich auf alle untergeordneten Projekte und Teilprojekte auswirkt. Die Berechtigung für ein bestimmtes Teilprojekt gilt dagegen immer nur für eine einzige Kunden/Projekt/Teilprojekt-Struktur.
  4. Beachten Sie, dass Sie die individuelle Erlaubnis bzw. Verweigerung der Berechtigung immer auf der Grundlage der individuellen Benutzereinstellungen treffen.
    1. Eine individuelle Erlaubnis in der Kunden-, Projektverwaltung hat überhaupt keine Wirkung, wenn die Berechtigung in den Mandanten-Einstellungen ebenfalls «Erlauben» lautet. 
    2. Eine individuelle Verweigerung in der Kunden-, Projektverwaltung hat überhaupt keine Wirkung, wenn die Berechtigung in den Mandanten-Einstellungen ebenfalls «Verweigern» lautet.